一封询盘进来，助手先做什么

工作方式示例 · 非真实客户询盘

“客户要一个替代配件，只给了照片，帮我准备回复。”

开发、跟单和新人，各自需要什么帮助

开发人员需要查客户、准备开发信；跟单人员需要核对客户要求、查看未完成事项；新人需要查产品、学习询盘处理方法。

助手使用哪些资料、能否连接现有邮箱和客户管理工具，先检查实际条件，再确定做法。

产品知识库解决资料如何整理、检索和引用。Agent 助手在这些依据之上，按约定步骤处理工作，例如提取询盘要求、补查资料、生成回复和整理待办。

如果当前只是找手册慢，可以先做知识库；如果每条询盘都要重复做几项工作，再配置对应助手。是否采用 WeKnora 或组合其他工具，以具体场景决定。

挑几条历史询盘，检查助手是否漏掉要求、用错资料，或自行增加库存、价格和交期承诺。回复发送和重要修改由指定人员确认。

交付设置好的助手和使用说明，教业务员修改草稿、补充资料，遇到无法判断的问题转交负责人。

未必。能连接现有工具的就沿用；暂时不能连接的，可以先使用导出的资料，由业务员核对并处理。