找到多少潜在客户，收到多少询盘，分开看
主动找到的企业还不一定有采购需求，要与已收到的询盘分别统计。广告和社媒带来的记录，先排除重复、无效信息，再比较渠道情况。
客户来源有记录才归类；查不清的标为“来源未确认”。
按国家、产品和跟进状态找客户
| 筛选条件 | 能回答的问题 |
|---|---|
| 渠道与时间 | 本周广告、社媒、主动开发分别带来了什么记录？ |
| 国家与客户类型 | 德国经销商有哪些，哪些还未建立联系？ |
| 产品与需求 | 关注某个系列的客户，缺哪些选型资料？ |
| 负责人、状态与下次跟进 | 哪些重点询盘还没有回复，下一步谁处理？ |
可用哪些筛选条件，取决于现有记录是否包含这些信息。
看本周进展，也能查看原始记录
提问示例
“整理本周重点询盘、未完成跟进，以及需要我决定的事情。”
摘要列出每位客户的进展、下一步和负责人，点击可查看原始记录与更新时间。缺少记录的地方会注明。
查看记录和实际操作分开授权；发送消息、修改状态或调整广告前，由负责人确认。
沿用现有记录，补上需要的查询和汇总
先看团队现在用的表格、邮箱或客户管理工具，确定哪些资料能汇总、多久更新一次、谁能查看。
我们负责整理数据、设置筛选和摘要、培训团队使用。交付时对照原始记录核对客户数量、状态和摘要内容。
你可能还想问
能看到各个渠道的所有获客数据吗？
只能汇总已授权并能取得的数据。哪些渠道可用、多久更新一次，会在开始前说明。
已经有 CRM，还能做吗？
可以先看现有系统能否连接或导出资料，尽量沿用原有记录，再补上需要的查询和摘要。
