1. 核对是不是同一家公司
记录询盘中的公司全称、官网、邮箱域名、国家和联系人。打开官网的公司介绍与联系方式页面，核对名称和地区是否对应；适用时再查询当地公开企业登记信息。
同名公司、集团与子公司、品牌与经营主体需要分开记录。只找到相似名字时，下一步是请客户补充官网或主体信息，不应把搜索结果直接归给他。
2. 看经营产品和客户类型
不要停在首页口号。查看产品目录、应用说明和服务对象，判断对方是经销商、品牌商、制造商、工程商还是终端用户。分类不明确时，写“待确认”。
例如，企业展示仓储项目，并不能直接证明它采购某一种仓储设备；还需要判断它是集成商、运营方还是设备制造商。不同角色的采购问题不同。
3. 看哪些产品适合推荐
把对方经营范围与你的产品逐项比对，写出具体关联，不写空泛的“匹配度高”。然后列出需要确认的型号、用途、采购频率或供应商条件。
对配件客户，可以问适配品牌与常备型号；对项目设备客户，可以先问工况、项目阶段和技术接口。采购意向要由对话与实际需求确认，不能从网站介绍推断为事实。
4. 核对联系人和资料中的疑点
记录联系人的职位依据、邮箱来源和沟通渠道。官网与询盘中的公司名、地址或电话不一致时，保留原始信息，并通过已核实渠道进一步确认。
职位、公司规模、营业情况和联系方式可能变化。资料发布日期与本次查询日期都值得保留；查不到某项信息，不代表它一定不存在。
5. 按这个格式写一页摘要
| 字段 | 填写要求 |
|---|---|
| 主体与联系入口 | 名称、国家、官网、联系来源；不确定项注明 |
| 经营范围与渠道 | 只记录有依据的产品和服务对象 |
| 来源与时间 | 保存原始网址、查询日期和必要摘录 |
| 业务判断 | 解释产品关联，避免把推测写成事实 |
| 疑点与下一步 | 列出要补充的资料、提问与负责人 |
完成后再看一遍：每个结论是否有出处？“值得开发”与“付款安全”是否被混为一谈？公开信息研究不替代信用调查或交易风险控制。
需要把这套清单纳入日常开发，可查看我们的外贸客户背调服务。
